Mentoria de Investimentos

Sua jornada para
investir com clareza

Atendimento individual, ao vivo, com acompanhamento real. Cada módulo é construído com base na sua realidade financeira e carteira de investimento.

6 módulos · 2h cada Atendimento individual Revisão de carteira em 6 meses
M 01
Diagnóstico financeiro e reserva de emergência
Ponto de partida da jornada. Mapeamos o seu momento de investidor atual, fluxo de caixa, dívidas e valor investido, e estruturamos a reserva ideal com os produtos certos para cada perfil e objetivos financeiros.
Diagnóstico de fluxo de caixa Valor ideal da reserva CDB, Tesouro Selic, fundos DI Liquidez x rentabilidade Calculadora de objetivos
M 02
Renda fixa
Como e quando usar cada produto de renda fixa dentro de uma carteira. Foco em comparar rentabilidade real e adequação ao objetivo do investidor.
Prefixado, pós-fixado e IPCA+ Tesouro Direto na prática CDB, LCI, LCA, CRI, CRA Como comparar taxas Tributação e isenção fiscal Risco de crédito e FGC
M 03
Ações e fundos imobiliários
Introdução objetiva à renda variável. Critérios de seleção, ferramentas de estudo, diversificação e como ações e FIIs geram renda no longo prazo.
Como funciona a bolsa Critérios básicos para ações Dividend yield FIIs: papel, tijolo e FOFs Diversificação e risco
M 04
Investimentos fora do risco BR
Proteção e diversificação fora do risco Brasil. O investidor entende como reduzir a exposição ao risco país e acessar ativos internacionais e alternativos de forma estruturada.
Dolarização da carteira BDRs e ETFs internacionais Investimentos no exterior Moedas alternativas Risco país e proteção patrimonial Alocação e limites recomendados
M 05
Planejamento para renda passiva
Estratégia para gerar renda passiva com a carteira de investimentos. Quais os melhores ativos financeiros para viver de renda e qual o momento que pode ser utilizado.
O que é renda passiva de verdade Patrimônio necessário Taxa de retirada segura Calculadora de renda passiva Alocação de ativos Rebalanceamento
M 06
Sucessão patrimonial e tributação
Proteção e continuidade do patrimônio. O investidor entende como minimizar impostos, estruturar a sucessão e garantir que os bens cheguem a quem deve.
IR sobre investimentos Come-cotas, ganho de capital ITCMD e herança Holding familiar Doação em vida x inventário
Retorno em 6 meses. A mentoria completa inclui acompanhamento e revisão de carteira, com base no que foi implementado ao longo dos módulos.
Sessão avulsa
Tema livre · 1h ao vivo
R$ 500
por sessão
✓Tema definido pelo investidor
✓Tira-dúvidas personalizado
✓Revisão pontual de carteira
–Conteúdo estruturado
–Alocação de ativos
–Retorno em 6 meses
Quero a sessão avulsa →
Módulo individual
Tema focado · 2h ao vivo
R$ 900
por módulo
✓1 módulo à escolha
✓Conteúdo aprofundado no tema
✓Material de apoio
✓Encontro individual ao vivo
–Alocação de ativos
–Retorno em 6 meses
Quero um módulo →
Recomendado
Mentoria completa
6 módulos + sessão em 6 meses
R$ 4.900
pacote completo
✓Todos os 6 módulos
✓Encontros individuais ao vivo
✓Material de apoio completo
✓Diagnóstico financeiro inicial
✓Alocação de ativos e revisão
✓Sessão avulsa em 6 meses incluída
Quero a mentoria completa →
Contratar separado: 6 módulos + sessão avulsa = R$ 5.900. Na mentoria completa você paga R$ 4.900, uma economia de R$ 1.000.